| I. ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT | |
| a. Các diễn biến nổi bật trong tuần. VN-Index quay đầu tăng điểm nhẹ tuần qua mang lại niềm hy vọng lớn cho nhà đầu tư về sự phục hồi của thị trường trong ngắn hạn, hầu hết các cổ phiếu đều đã điều chỉnh rất mạnh thời gian qua, chiết khấu các thông tin vĩ mô tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, nhóm Bluechip giảm 40-50%, nhóm cổ phiếu penny đầu cơ giảm 60-80%, thanh khoản cạn kiệt, đa phần nhà đầu tư trên thị trường chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi. Bên ngoài, thị trường tài chính lớn nhất thế giới DownJones hồi phục mạnh mẽ, tăng 5.72% trong tuần. Bên trong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 29/10, đã phân tích các nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có sự điều chỉnh mạnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh nhấn mạnh tới một số giải pháp về cả ngắn hạn và dài hạn mà Bộ Tài chính sẽ thực hiện để tiếp tục duy trì sự ổn định của thị trường chứng khoán: Chi tiết. Trong đó, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc quản lý chặt chẽ những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính. Mùa Báo cáo kết quả tài chính Quý 3 2022 đang đi vào cuối vụ, những con số lợi nhuận công bố khả quan sẽ mang lại niềm tin vững chắc cho cổ đông Nắm giữ cổ phiếu của Doanh nghiệp. VN-Index đóng cửa tuần +8 điểm (-0,74%), đạt 1.027 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.65 tỷ cổ phiếu, tăng 20,4% so với tuần trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là Ngân hàng (VCB, ACB, MBB, TCB, CTG…) công bố lợi nhuận Quý 3 2022 hầu hết tăng trưởng khả quan, là điểm tựa vững chắc cho thị trường hồi phục. Nhóm cổ phiếu vốn hóa thứ 2 thị trường là Dầu khí (GAS, PVS, PVD, BSR…) phân hóa. Đặc biệt, GAS đã công bố Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3: Doanh thu lợi nhuận đạt lần lượt 24.300 tỷ đồng và 3.029 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 25%. Doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến 36.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.000 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 21.000 tỷ đồng. Giá dầu Brent tăng 3,35% tuần qua, đạt 87.9 USD/thùng. Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE…) tiếp tục điều chỉnh nhẹ. Nhóm ngành Bất động sản dân cư dự kiến sẽ hồi phục lợi nhuận tốt nữa cuối 2022 và 2023. Đặc biệt, VHM: Đã công bố Báo cáo tài chính Qúy 3 2022: Lợi nhuận đạt kỷ lục 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Lượng tiền mặt Nắm giữ đạt 16.000 tỷ đồng, giá trị người mua trả tiền trước tăng mạnh lên 60.400 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Phân Bón (DPM, DCM…) + Hóa Chất (DGC, CSV…) giá phục hồi nhẹ trở lại. Hầu hết các Doanh nghiệp trên đã công bố báo cáo lợi nhuận tăng trưởng khá quan, tuy nhiên lợi nhuận nhóm này đã tạo đỉnh trong Quý 2 2022. Nhóm Thép (HPG, HSG, NKG…) nhóm này công bố lợi nhuận giảm mạnh Quý 3 2022, đúng như dự đoán của Vua thép Ông Trần Đình Long đã chia sẽ trong Đại hội cổ đông thường niên 2022 rằng: “Mọi người sẽ thấy kết quả kinh doanh thê thảm như thế nào vì ngành thép không thuận lợi”. Tập đoàn Hoà Phát (HPG) vừa công bố BCTC quý 3/2022. Theo đó, Hòa Phát đạt doanh thu 34.441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 1.786 tỷ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt 116.559 tỷ đồng doanh thu và 10.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn. Thị phần thép xây dựng tiếp tục tăng lên 36%. Nhóm bán lẻ (FRT, MWG, DGW…) giá giảm nhẹ. Ấn tượng FRT. Nhóm này hưởng lợi nhờ tin Apple năm nay mở bán Iphone 14 sớm. Nhà đầu tư nên tiếp tục tập trung nhóm này giai đoạn hiện tại. Nhóm cổ phiếu hàng không (HVN, AST, SCS…) đi ngang. Ngành hàng không đang dần hồi phục sau dịch, kỳ vọng lợi nhuận của nhóm ngành này sẽ sớm tích cực trở lại.Khối ngoại bán ròng hơn 3.600 tỷ đồng tuần qua, ‘xả’ chủ yếu EIB HPG 1. Tin thế giới Dow Jones cộng hơn 800 điểm, nối dài đà tăng sang tuần thứ 4 liên tiếp (Chi tiết xem tại đây) Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Sáu (28/10) bất chấp đà sụt giảm của cổ phiếu Amazon, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát chậm lại và tiêu dùng ổn định. 2. Tin trong nước Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt trên thị trường chứng khoán (Chi tiết xem tại đây) Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết luôn tin tưởng vào sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở cái gốc là ổn định thị trường kinh tế vĩ mô đang được kiểm soát tốt. 3. Tin Doanh nghiệp. Bức tranh Lợi nhuận Ngân hàng 9T/2022 nha cả nhà ! ACB MBB. | |
| II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT | |
| Kháng cự: 1.160 – 1.180 Xu hướng trung hạn: Sideway Xu hướng ngắn hạn: Sideway VNIndex đóng phiên cuối tuần tại mốc 1.027 điểm, thanh khoản tuần đạt hơn 2.65 tỷ cổ phiếu, dòng tiền có tăng lên khi giá cổ phiếu chiết khấu mạnh về vùng hấp dẫn, bất chấp diễn biến vĩ mô còn nhiều bất định, thanh khoản tăng 20,4%. Nhà đầu tư nên giải ngân 20 -30% tài khoản thăm dò, chờ thị trường xác nhận đáy dài hạn thì tăng cường giải ngân. Quý cuối năm 2022 Nhà đầu tư nên tập trung Nhóm Doanh nghiệp đầu ngành Bán lẻ, Công nghệ, Bất động sản dân cư, Ngân hàng… Về đồ thị kỹ thuật: Chỉ số VNindex đóng cửa tuần hình thành cây nến xanh, rút chân, thanh khoản tăng. Cho thấy dấu hiệu thị trường đảo chiều, phé bán ép giá nhưng bị bên mua ngăn lại, dòng tiền thông minh mua vào và đẩy thị trường hồi phục. MACD ngày dưới mốc 0, cắt lên đường signal. RSI ngày hồi phục, hướng lên vùng 40 Bolinger Bands thu hẹp với đường giá nằm gần đường MA20. Nhận định: Với những tín hiệu kĩ thuật ở cả đồ thị tuần và đồ thị ngày chúng tôi nhận định Vnindex sẽ Giằng co hồi phục nhẹ trong tuần tới nếu vĩ mô thế giới không có biến động lớn biên độ 1.100 – 1.160. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, cân bằng danh mục, hạn chế sử dụng margin, chỉ giải ngân khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn. Khuyến nghị đầu tư: Nhà đầu tư dài hạn tiếp tục Nắm giữ cổ phiếu những Doanh nghiệp chất lượng cao, sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng dài hạn, cổ tức cao đều đặn hàng năm. Nhà đầu tư tỷ trọng cổ phiếu thấp Mua vào cổ phiếu chất lượng cao, lợi nhuận 2021 tăng trưởng mạnh và dự kiến 2022 tiếp tục khả quan, khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn VHM, FPT, TCB, ACB, MBB, MWG, REE, VGC, TLG…. khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, giá lui về vùng hấp dẫn. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn Chốt lời dần danh mục khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận. | |
| III. CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ FPT, REE, VHM, MWG, TCB, MBB, VCB, ACB, VGC, TLG, SIP, PNJ, GAS, HPG, MSN, VCS, VHC, VSH. |
Để lại một phản hồi