| I.ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT | |
| a. Các diễn biến nổi bật trong tuần. Bất chấp đà giảm sâu từ đầu phiên, thị trường chung đã hồi phục mạnh nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Mô hình nến đảo chiều Hammer với thanh khoản lớn có thể cho thấy nỗ lực của dòng tiền lớn để giữ thị trường không rơi vào trạng thái tiêu cực trong phiên giao dịch cuối tuần.Dù vậy, diễn biến giữa các nhóm ngành còn khá phân cực. Do đó, tín hiệu hỗ trợ này cần xác nhận trong phiên giao dịch kế tiếp. Dự kiến, VN-Index sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu tại ngưỡng hỗ trợ quanh 980 điểm.Nếu dòng tiền tiếp tục có động thái hỗ trợ thì thị trường sẽ có cơ hội phục hồi trở lại. Vì thế, nhà đầu tư cần chậm lại và quan sát động thái của dòng tiền hỗ trợ để đánh giá lại trạng thái của thị trường. Mùa Báo cáo kết quả tài chính Quý 3 2022 đã qua đi, những con số lợi nhuận công bố khả quan cùng kỳ vọng lợi nhuận Quý 4 2022 tiếp tục tích cực sẽ mang lại niềm tin vững chắc cho cổ đông Nắm giữ cổ phiếu của Doanh nghiệp. VN-Index đóng cửa tuần -30 điểm (-2,94%), đạt 997 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.74 tỷ cổ phiếu, tăng 3,3% so với tuần trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là Ngân hàng (VCB, ACB, MBB, TCB, CTG…) phân hóa. VCB ACB BID điều chỉnh, trong khi MBB CTG VPB tăng nhẹ. Nhóm này công bố lợi nhuận Quý 3 2022 hầu hết tăng trưởng khả quan, là điểm tựa chính khi thị trường hồi phục. Nhóm cổ phiếu vốn hóa thứ 2 thị trường là Dầu khí (GAS, PVS, PVD, BSR…) tiếp tục phân hóa. GAS PVS tăng nhẹ theo đà hồi phục của giá dầu. PVD BSR điều chỉnh. GAS đã công bố Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3: Doanh thu lợi nhuận đạt lần lượt 24.300 tỷ đồng và 3.029 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 25%. Doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ lên đến 36.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.000 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 21.000 tỷ đồng. Giá dầu Brent tăng trở lại 5,3% tuần qua, đạt 98.7 USD/thùng. Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE…) Tích lũy tích cực. Ấn tượng, VRE. Nhóm ngành Bất động sản dân cư dự kiến sẽ hồi phục lợi nhuận tốt nữa cuối 2022 và 2023. Đặc biệt, VHM: Đã công bố Báo cáo tài chính Qúy 3 2022: Lợi nhuận đạt kỷ lục 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Lượng tiền mặt Nắm giữ đạt 16.000 tỷ đồng, giá trị người mua trả tiền trước tăng mạnh lên 60.400 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Phân Bón (DPM, DCM…) + Hóa Chất (DGC, CSV…) giá tiếp tục điều chỉnh nhẹ. Hầu hết các Doanh nghiệp trên đã công bố báo cáo lợi nhuận tăng trưởng khá quan, tuy nhiên lợi nhuận nhóm này đã tạo đỉnh trong Quý 2 2022. Nhóm Thép (HPG, HSG, NKG…) tiếp tục giảm giá, nhóm này công bố lợi nhuận giảm mạnh Quý 3 2022, đúng như dự đoán của Vua thép Ông Trần Đình Long đã chia sẽ trong Đại hội cổ đông thường niên 2022 rằng: “Mọi người sẽ thấy kết quả kinh doanh thê thảm như thế nào vì ngành thép không thuận lợi”. Tập đoàn Hoà Phát (HPG) vừa công bố BCTC quý 3/2022. Theo đó, Hòa Phát đạt doanh thu 34.441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 1.786 tỷ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt 116.559 tỷ đồng doanh thu và 10.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn. Thị phần thép xây dựng tiếp tục tăng lên 36%. Ngoại trừ duy nhất HPG, nhà đầu tư có thể mua tích lũy chậm rãi dần vùng giá hiện tại cho dài hạn, do Doanh nghiệp này sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững và giá đã giảm về vùng hấp dẫn. Các doanh nghiệp thép khác nhà đầu tư chỉ nên quan sát. Nhóm bán lẻ (FRT, MWG, DGW…) giá tiếp tục điều chỉnh. Nhóm này hưởng lợi nhờ tin Apple năm nay mở bán Iphone 14 sớm. Nhà đầu tư nên theo dõi nhóm này giai đoạn hiện tại. Nhóm cổ phiếu hàng không (HVN, AST, SCS…) tiếp tục đi ngang. Ngành hàng không đang dần hồi phục sau dịch, kỳ vọng lợi nhuận của nhóm ngành này sẽ sớm tích cực trở lại. Thị trường điều chỉnh, khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 11 b. Tin tức nổi bật. 1. Tin thế giới JPMorgan: Chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu sẽ chấm dứt vào đầu năm 2023 (Chi tiết xem tại đây) Nhóm chiến lược gia của JPMorgan dự báo Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 và thêm 0,25 điểm phần trăm vào quý 1/2023 trước khi chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ… 2. Tin trong nước Góc nhìn chuyên gia: Ngưỡng 950 điểm có thể là đáy của đợt điều chỉnh này ? (Chi tiết xem tại đây) Tuy nhiên, ông Đạt cho rằng nhà đầu tư cần tránh việc quá tin tưởng vào khả năng tạo đáy của thị trường mà để tài khoản bị thiệt hại nặng trong trường hợp xảy ra rủi ro bất ngờ. 3. Tin Doanh nghiệp. 22 doanh nghiệp trên sàn có Lợi nhuận ròng quý III đạt trên 1.000 tỷ đồng. Nổi bật VHM ACB MBB… | |
| II.PHÂN TÍCH KỸ THUẬT | |
| Hỗ trợ: 960 – 970 Kháng cự: 1.030 – 1.040 Xu hướng trung hạn: Sideway Xu hướng ngắn hạn: Sideway VNIndex đóng phiên cuối tuần tại mốc 997 điểm, thanh khoản tuần đạt hơn 2.74 tỷ cổ phiếu, dòng tiền có tăng lên khi các Quỹ ETF cơ cấu, giá cổ phiếu chiết khấu mạnh về vùng hấp dẫn, bất chấp diễn biến vĩ mô còn nhiều bất định, thanh khoản tăng 3,3%. Nhà đầu tư nên giải ngân 20 -30% tài khoản thăm dò, chờ thị trường xác nhận đáy dài hạn thì tăng cường giải ngân. Quý cuối năm 2022 Nhà đầu tư nên tập trung Nhóm Doanh nghiệp đầu ngành Bán lẻ, Công nghệ, Bất động sản dân cư, Ngân hàng… Về đồ thị kỹ thuật: Chỉ số VNindex đóng cửa tuần hình thành cây nến đỏ, rút chân, thanh khoản tăng. Cho thấy dấu hiệu thị trường đảo chiều, bên bán ép giá nhưng bị bên mua ngăn lại, dòng tiền thông minh mua vào và đẩy thị trường hồi phục.MACD ngày dưới mốc 0, cắt lên đường signal.RSI ngày suy yếu, hướng lên vùng 30Bolinger Bands thu hẹp với đường giá nằm gần đường MA20. Nhận định: Với những tín hiệu kĩ thuật ở cả đồ thị tuần và đồ thị ngày chúng tôi nhận định Vnindex sẽ Giằng co Tích lũy trong tuần tới nếu vĩ mô thế giới không có biến động lớn biên độ 970 – 1.030. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, cân bằng danh mục, hạn chế sử dụng margin, chỉ giải ngân khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn. Khuyến nghị đầu tư: Nhà đầu tư dài hạn tiếp tục Nắm giữ cổ phiếu những Doanh nghiệp chất lượng cao, sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng dài hạn, cổ tức cao đều đặn hàng năm. Nhà đầu tư tỷ trọng cổ phiếu thấp Mua vào cổ phiếu chất lượng cao, lợi nhuận 2021 tăng trưởng mạnh và dự kiến 2022 tiếp tục khả quan, khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn VHM, FPT, TCB, ACB, MBB, MWG, REE, VGC, TLG…. khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, giá lui về vùng hấp dẫn. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn Chốt lời dần danh mục khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận. | |
| III. CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ FPT, REE, VHM, MWG, TCB, MBB, VCB, ACB, VGC, TLG, SIP, PNJ, GAS, HPG, MSN, VCS, VHC, VSH. |
Để lại một phản hồi